ביקושים של למעלה מ- 400 מיליון ש"ח בהנפקת אג"ח חדשה של צור שמיר

צור שמיר השלימה בהצלחה את המכרז למשקיעים מסווגים בהנפקת סדרת אג"ח חדשה וגייסה בשלב זה 232 מיליון ש"ח
הריבית במכרז (שקלית קבועה) נקבעה על 5.65% לעומת ריבית המקסימום שעמדה על 6.8%
צור שמיר הודיעה על השלמת המכרז למשקיעים מסווגים בהנפקת סדרת אג"ח חדשה (סדרה ח'). במהלך המכרז התקבלו ביקושים גבוהים בהיקף של כ- 408 מיליון ש"ח מתוכן קיבלה החברה התחייבויות מוקדמות של משקיעים מסווגים לרכישת אג"ח בהיקף של כ- 232 מיליון ש"ח שהינו המקסימום שניתן לגייס בשלב זה. הריבית (שקלית קבועה) נקבעה במכרז על 5.65% לעומת ריבית המקסימום שעמדה על 6.8%. ריבית זו תהווה את ריבית המקסימום למכרז הציבורי אשר צפוי להתקיים בימים הקרובים.

האג"ח הינה בריבית שקלית קבועה ותישא ריבית שנתית מקסימאלית בשיעור של 5.65% אשר תשולם מדי שנה בשני תשלומים. מח"מ סדרה זו הוא כ- 5 שנים והיא נפרעת ב-3 תשלומים בין השנים 2019 ו- 2021.

האג"ח מגובה בשעבוד ראשון על מניות ביטוח ישיר השקעות פיננסיות יחד עם התניות פיננסיות מקובלות.

לאומי פרטנרס חתמים הובילה את ההנפקה ולצידה פעלו גופי החיתום של איפקס, דיסקונט, אקסלנס, רוסאריו, וואליו בייס, מנורה, אגוד ורקורד.