הצלחה לאורביט בגיוס אג"ח

גייסה כ-10 מיליון שקל נוספים בשלב הציבורי והשלימה גיוס בהיקף כולל של כ-41 מיליון שקל באג"ח להמרה
החברה נהנתה מביקושי יתר במכרז המוסדי והציבורי

הצלחה לחברת אורביט בגיוס סדרה חדשה של אג"ח להמרה: אורביט טכנולוג'יס (ת"א: ארביט) העוסקת בתקשורת לוויינים, מערכות עקיבה ומערכות לניהול תקשורת ושמע במטוסים, סיימה בהצלחה את השלב הציבורי של גיוס האג"ח. החברה נהנתה מביקושי יתר של כ-2 מיליון ש"ח בשלב הציבורי וגייסה 10 מיליון שקל נוספים באמצעות סדרת איגרות חוב להמרה (סדרה ו'). גיוס זה מצטרף לכ-31 מיליון שקל שגייסה אורביט בשלב המוסדי גם בו נהנתה החברה מביקושי יתר.

איגרות החוב שהוצעו נושאות ריבית בשיעור של %6.25 והן ניתנות להמרה ביחס של 16.5 ע.נ אג"ח למניה אחת.
איגרות החוב (סדרה ו') יעמדו לפירעון ב-5 תשלומים שווים בחודש אפריל החל משנת 2016 עד 2020 כולל. הסכום שגייסה אורביט ישמש אותה לשיפור מבנה ההון והמשך מימוש אסטרטגית הצמיחה של החברה. הכנסותיה של אורביט צמחו ב-2013 לכ-46.6 מיליון דולר בהשוואה לכ-41.2 מיליון דולר ב-2012. צבר ההזמנות של אורביט, נכון לסוף 2013, עמד על כ-35.1 מיליון דולר, גידול של כ-38.7% בהשוואה ל-2012. את ההנפקה הובילו כלל פיננסים חיתום וד"ש-מיטב אייפקס.

עופר גרינברגר, מנכ"ל אורביט: "אנו שמחים מאד על ההשלמה המוצלחת של גיוס הון בהיקף כולל של כ-41 מיליון שקל וזאת בתנאי שוק מאתגרים. הצלחת הגיוס משקפת את אמון המשקיעים בחברה ובאופק העסקי שלה. אורביט נמצאת כיום בתנופה עסקית כפי שבאה לידי ביטוי בתוצאותינו הכספיות במחצית השנייה של 2013. מאז תחילת השנה דיווחנו על חוזים חדשים בהיקף של כ-18 מיליון שקל, וכן על שיתוף פעולה אסטרטגי עם ענקית שירותי הלוויין Inmarsat.אנו מודים למשקיעים על האמון בחברה״.