הצלחה להנפקת צ'אם מוצרי מזון - גייסה 40 מיליון שקל

החברה רשמה ביקושי יתר של קרוב לפי שלושה; עקב ביקושי היתר מרווח הריבית נסגר על 5.4%
חברת צ'אם מוצרי מזון בע"מ, העוסקת בייצור מוצרי ביצים, תוספי מזון ומוצרי עגבניות והנסחרת בבורסת תל אביב, הודיעה היום, יום חמישי, על הצלחה של הנפקת אג"ח לציבור שנערכה אתמול, במהלכה גייסה החברה 40 מיליון שקל.

על פי הצעת המדף, הציעה החברה לציבור עד 40 מיליון שקל ע.נ. אגרות חוב סדרה 1 של החברה. ניירות הערך הוצעו לציבור ב-40,000 יחידות, באמצעות מכרז על שיעור מרווח הריבית שתשאנה אגרות החוב, מעל הריבית השנתית שנושאת אג"ח ממשלתי 817 .

מרווח הריבית המקסימאלי שנקבע למכרז עמד על 7.2% מעל אג"ח ממשלתי 817, ולאור ביקושי היתר במכרז- קרוב לפי שלושה, נקבע כי שיעור המרווח יעמוד על 5.4% בלבד.
את ההנפקה הובילה כלל פיננסיים יחד עם קונסורציום חתמים שכלל את מיטב חיתום, דיסקונט שוקי הון בע"מ, ורוסאריו קפיטל.

שי שבי, מנכ"ל חברת צ'אם מוצרי מזון בע"מ, מסר בעקבות תוצאות המכרז: "אנו שבעי רצון על תוצאות ההנפקה שמעידה על האמון הרב של המשקיעים בחברה ובמדיניותה. ההשקעות שאנו מבצעים כעת, יעזרו לנו להמשיך ולהוביל בתחומי הפעילות בהן אנו פועלים".