קבוצת הלוגיסטיקה והמימון החוץ בנקאי ETGA

הרווח הנקי לבעלי המניות בשנת 2024 צמח ב-26%, לשיא של כ-34 מיליון שקל;
ברק דותן, יו"ר ETGA ולירן יעקבסברג, מנכ"ל: " שנת 2024 הייתה שנה משמעותית בפעילותה של החברה, בה למרות האתגרים שיצרה מלחמת חרבות ברזל לאורך השנה, הצלחנו להגדיל את הרווח בשני מגזרי הפעילות של הקבוצה. כמו-כן, במהלך שנת 2024 רכשנו את חברת ISLINE, שהגדילה משמעותית את היקפי הפעילות של הקבוצה, ותרמה להמשך הצמיחה, אשר הביאה לרווחי שיא ברבעון הרביעי ובשנה כולה. גם בשנה הנוכחית בכוונתנו לבצע מהלכים שיתמכו בהמשך הצמיחה העתידית של הקבוצה, תוך המשך השאת ערך לבעלי המניות"

קבוצת ETGA, הפועלת בתחומי הלוגיסטיקה והמימון החוץ בנקאי (התמחות ייחודית במימון יבוא), פרסמה את התוצאות הכספיות לשנת 2024. הקבוצה, בשליטתה של DBSI-ברין, השלימה ב-1 ליולי 2024 עסקה מהותית לרכישת חברת השילוח ISLINE, שתוצאותיה אוחדו החל ממועד זה. ETGA דיווחה שהרווח הנקי ברבעון הרביעי הסתכם בכ-10 מיליון שקל, ובכל שנת 2024 הסתכם הרווח הנקי המאוחד בכ-34 מיליון שקל.

בתחום הלוגיסטיקה, בו החברה מעניקה סל פתרון רחב ומלא כ-One Stop Shop, כולל התמחות בתחום של האחדת מטענים (פתרון לוגיסטי ליבואנים ויצואנים המעוניינים לשלוח סחורה שאינה מגיעה לכדי מכולה שלמה), הסתכמו ההכנסות בשנת 2024 בסך של כ-513 מיליון שקל, וזאת לעומת הכנסות של כ-316 מיליון שקל בשנת 2023. רכישתה של ISLINE, אשר תוצאותיה אוחדו החל מה-1 ביולי 2024, תרמה כ-119 מיליון שקל להכנסות החברה בשנה זו. הגידול בהכנסות נובע בעיקר מאיחוד תוצאותיה של ISLINE והתאמות שביצעה החברה במחירי חלק ממוצריה ושירותיה כתוצאה מעלייה בעלויות ההובלה האווירית והימית הבינלאומית.

יודגש, כי סך ההכנסות בתחום הלוגיסטיקה מושפע באופן ישיר ממחירי ההובלה האווירית והימית העולמיים, ואינו בהכרח מהווה אינדיקציה להיקפי הפעילות של הקבוצה.

פעילות מגזר הלוגיסטיקה בשנת 2024 הניבה רווח תפעולי בסך של כ-34.2 מיליון שקל, המהווה גידול של כ-29% בהשוואה לרווח תפעולי של כ-26.4 מיליון שקל בשנת 2023.

בתחילת הרבעון השלישי של 2024 דיווחה החברה על השלמת עסקה משמעותית בתחום הלוגיסטיקה לרכישת מלוא המניות (100%) של חברת השילוח ועמילות המכס ISLINE בתמורה לכ-65.5 מיליון שקל (ותשלום תמורות מותנות עתידיות), והשקעה בסך של 14.5 מיליון שקל ב-ISLINE (כסף "לתוך החברה"). ISLINE עוסקת בשילוח בינלאומי ועמילות מכס, והיא מספקת, בין היתר, שירותי יבוא, יצוא, משלוחי צד ג' ופרויקטים למעל אלף לקוחות. העסקה גם כוללת תמורה נדחית מבוססת ביצועים בסך של עד 15 מיליון שקל, כנגזרת לתוצאות ISLINE בשנים 2024-2026.

בתחום המימון החוץ בנקאי, שבו פועלת החברה באמצעות חברת תואם מימון (מימון סחורות, מימון מיסים ומכסים, ניהול שרשרת האספקה וניהול רכש ומימון נדל"ן), הסתכמו ההכנסות בשנת 2024 לסך של כ-43 מיליון שקל, עלייה של כ-10% לעומת שנת 2023. הצמיחה נובעת בעיקרה מגידול בהיקף תיק אשראי הלקוחות. פעילות המגזר הניבה בשנת 2024 רווח תפעולי של כ-11.5 מיליון שקל (כ-26.7% מסך ההכנסות), עלייה של כ-38% בהשוואה לרווח תפעולי בסך של כ-8.3 מיליון שקל (כ-21.2% מסך ההכנסות), בשנת 2023.

יתרת תיק אשראי הלקוחות בתחום המימון החוץ בנקאי הסתכמה נכון ליום 31 בדצמבר 2024, בכ-414 מיליון שקל, גידול של כ-30% לעומת סך של כ-319 מיליון שקל ליום 31 דצמבר 2023, ועלייה בהשוואה להיקף תיק של כ-370 מיליון שקל נכון ל-30 בספטמבר 2024. יצוין, שסך של כ-120 מיליון שקל מיתרת התיק ליום 31 בדצמבר 2024 ממומנת מהון עצמי. כמו כן, לחברה מסגרות אשראי (לא מחייבות) מתאגידים בנקאיים בסכום כולל של כ-470 מיליון שקל, מתוכן מנצלת תואם סך של כ-250 מיליון שקל ליום 31 לדצמבר 2024.

הריבית הממוצעת על תיק אשראי הלקוחות הינה ריבית פריים בתוספת מרווח של כ-6% (במונחים שנתיים, המחושבת לפי סך ההכנסות לשנת 2024, לחלק ביתרת תיק האשראי הממוצע לאותה תקופה ומתורגמת למונחי ריבית הפריים, לפי ריבית הפריים הממוצעת לאותה תקופה).

הפרשות לחומ"ס (חובות מסופקים) בתחום המימון - הפרשה מצטברת בשיעור של כ-1.6% מהיקף התיק בגין חובות של לקוחות.

הרווח התפעולי של ETGA בשנת 2024 הסתכם בכ-45.6 מיליון שקל, המהווה גידול של כ-31% בהשוואה לרווח תפעולי של 34.7 מיליון שקל בשנת 2023. ברבעון הרביעי של 2024 הסתכם הרווח התפעולי של ETGA בכ-13.8 מיליון שקל, עלייה של 57% בהשוואה לרווח תפעולי של 8.8 מיליון שקל ברבעון הרביעי של 2023.

הרווח הנקי לבעלי המניות של ETGA בשנת 2024 גדל לשיא של כ-33.5 מיליון שקל, עלייה של כ-26% בהשוואה לרווח נקי של 26.6 מיליון שקל בשנת 2023. ברבעון הרביעי צמח הרווח הנקי לשיא רבעוני של כ-10 מיליון שקל, לעומת רווח נקי רבעוני של כ-7.0 מיליון שקל ברבעון הרביעי לשנת 2023.


ההון העצמי של החברה נכון ליום 31 בדצמבר 2024 הסתכם בכ-258 מיליון שקל (כ35% מסך המאזן), לעומת 247 מיליון שקל בסוף שנת 2023. הגידול בהון נובע בעיקר מהרווח הכולל שנרשם בתקופה, בקיזוז דיבידנדים שחולקו.

חלוקת דיבידנדים – בגין רווחי שנת 2024 הכריזה החברה על ארבע חלוקות דיבידנד בסכום כולל של 26.5 מיליון שקל. יצוין, כי סך הדיבידנדים שחולקו מאז השלמת הנפקת מניות החברה לציבור לראשונה בבורסה בחודש מאי 2021, מסתכם בכ-70.5 מיליון שקל, ומתבסס על מדיניות חלוקת הדיבידנד של החברה לחלוקה של לפחות 50% מהרווח הנקי.


אודות קבוצת ETGA
ETGA, בשליטתה של קבוצת ההשקעות ברין-DBSI, עוסקת בשני תחומי פעילות מרכזיים: תחום הלוגיסטיקה, בו הינה מהוותיקות והמובילות בהובלה ימית ואווירית של מטענים וסחורות במגוון ענפים; ותחום המימון החוץ בנקאי, בו מספקת החברה פתרונות מימון ייחודיים המותאמים אישית ללקוחותיה.

החברה מתמחה בתחום השילוח והלוגיסטיקה ומהווה One stop shop ללקוחותיה בנושאי סחר בינלאומי ושינוע מוצרים וסחורות ליעדים שונים ברחבי העולם. לחברה התמחות בתחום הצומח של האחדת מטענים (LCL), פתרון לוגיסטי עבור יבואנים ויצואנים המעוניינים לשלוח סחורה שאינה מגיעה לכדי מכולה שלמה. תחום האחדת המטענים נהנה מפריחה, בין היתר, בשל הגידול החד בפעילות ה-e-commerce.

בתחום המימון החוץ בנקאי פועלת ETGA באמצעות חברת תואם מימון, שלה התמחות ייחודית במימון יבוא. תואם מספקת שירותים של מימון סחורות, מימון מיסים ומכסים, ניהול שרשרת האספקה וניהול רכש. במסגרת זו, תואם מתקשרת ישירות מול הספקים עבור לקוחותיה ומנהלת עבורם את כל תהליך הרכש. בשנים האחרונות הרחיבה תואם את פעילותה באופן משמעותי, והיא פועלת כיום גם בתחום מימון עסקאות נדל"ן.