הבורסה לניירות ערך: סיכום חודש ינואר 2021 - טלנירי










TLV  |  LDN  |  NY
 
מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה תחרות המשקיעים מסחר בבורסה

העמלות שלנו

העמלות שלנו

חדשות

אור ירוק לבניית 3,000 יחידות דיור במתחם האלף בראשון לציון‎

מערכת טלנירי | 5/1, 09:53
בקרוב אלפי בעלי קרקעות פרטיות יוכלו להתחיל ולממש את זכיותיהם במתחם

הותר לפרסום: עו"ד דורון לוי חשוד כי סייע לאחים דיין

מערכת טלנירי | 28/12, 09:14
להציג מצגי שווא ולהתחמק מתשלום מסים בסך של למעלה מ-180 מיליון אירו



הבורסה לניירות ערך: סיכום חודש ינואר 2021


הבורסה לניירות ערך תל אביב
המסחר בבורסה בתל-אביב בחודש ינואר התאפיין בעליות שערים במרבית מדדי המניות המובילים, בהמשך למגמה מהחודש הקודם.
שנת 2021 נפתחה ב"גל שלישי" של התגברות נגיף הקורונה ברחבי העולם, תוך גילוי מוטציות נוספות שלו, שבעקבותיה חל הידוק של המגבלות ברחבי העולם. המסחר בארץ שהתנהל על רקע הידוק והארכת הסגר השלישי, הושפע לחיוב בעיקר מהמשך מבצע החיסונים המהיר, כשישראל ממשיכה להוביל בעולם בשיעור האזרחים שהתחסנו לנגיף הקורונה.

מדד ת"א-35 עלה בכ-7% ואילו מדד ת"א-90 נותר כמעט ללא שינוי, לעומת ירידה של עד
כ-2% שנרשמה החודש במדדי S&P 500 I-Dow Jones המייצגים את הכלכלה המסורתית בארה"ב וירידה דומה נרשמה גם בבורסות מובילות באירופה.

המסחר החודש הושפע לחיוב מהמשך מבצע חיסונים, ומגורמים נוספים ביניהם:
חברת דירוג האשראי הבינלאומית פיץ' (Fitch) אשררה את דירוג האשראי של מדינת ישראל ברמה של A+ עם תחזית יציבה.
הודעת בנק ישראל על תוכנית רכישת דולרים, שבמסגרתה לראשונה הודיע כי ירכוש כ-30 מיליארד בשנת 2021, בהמשך לרכישות של 21 מיליארד דולר בשנת 2020 שבעקבותיהן הגיעו יתרות המטבע לסכום של 173 מיליארד דולר בסוף השנה.
ההודעה נועדה לבלום את המשך החלשות הדולר שהגיע לשער של 3.116 שקל ב-14 בינואר, השער הנמוך ביותר מזה 25 שנה, ובכך לבלום את המשך הפגיעה של היצואנים.

ראש הממשלה ושר האוצר הודיעו על תוכנית סיוע נוספת לשיקום המשק ממשבר הקורונה בהיקף של כ-15 מיליארד שקל. התוכנית החדשה כוללת: מענקים לעסקים, למשקי בית מהעשירון השביעי ומטה תמריצים להחזרת מובטלים למעגל העבודה, פריסת תשלומי מע"מ והקלה בהלוואות לעסקים, דמי אבטלה לעצמאים, ועידוד השקעות של גופים מוסדיים בתשתיות ובהייטק.
בנק ישראל הותיר את הריבית במשק ללא שינוי ברמת שפל היסטורי של1% בינואר 2021.

גורמים אלה גברו על השפעתה השלילית של הקורונה על המשק:
מנתוני הלמ"ס עולה ששיעור המועסקים הנעדרים זמנית מעבודתם בגלל הקורונה + הבלתי מועסקים, ירד מ-1% בחודש נובמבר 2020, ל-10.4% בדצמבר 2020 – שיעור גבוה מהרף המקסימלי שהציבה הממשלה – 7.5%. שיעור הבלתי מועסקים בחודש דצמבר 2020 ירד במעט ל-4.8% מכוח העבודה, לעומת 5.0% בנובמבר 2020.
מנתוני הלמ"ס עולה כי מדד המחירים לצרכן ירד ב-0.1% בדצמבר 2020, ובסיכום שנת 2020 ירד המדד ב-0.7% – אינפלציה שנתית שלילית לראשונה מאז שנת 2016 (בה ירד המדד ב-0.2%).
מפרסומי החשב הכללי באוצר עולה כי יחס חוב תוצר של ישראל זינק ב-13% בשנת 2020 ל-73% והגירעון הממשלתי לשנת 2020, עלה ל- 7% מהתוצר (לעומת 3.7% בשנת 2019).

עליות שערים אפיינו את כל המדדים הענפיים, בראשם מדדי ת"א-ביומד ות"א-גלובל בלוטק שעלו בכ-23% ובכ-14% ,בהתאמה. מדד ת"א-טכנולוגיה שעלה החודש בכ-7%, שבר את השיא בו היה בדצמבר 2020. יצוין כי מדד NASDAQ 100 עלה החודש בכ-1.5% בלבד.

יוצא דופן החודש, מדד מדד ת"א-נדל"ן שירד בכ-2%, לאחר שזינק בכ-10% בחודש הקודם. לירידת המדד גרמו מניות חברות הנדל"ן מניב בישראל ובחו"ל שממשיכות להיפגע מסגר נוסף שלישי וירדו החודש בשיעור ממוצע של כ-3%, בעוד שמניות חברות הבנייה הכלולות במדד עלו בכ-1% בהמשך לעלייה חדה של כ-17% בחודש הקודם, וזאת בהשפעת הודעת בנק ישראל על הגדלת רכיב האשראי בריבית משתנה במשכנתאות.

המחזור היומי בשוק המניות, כולל קרנות סל, עלה והסתכם בכ-2.0 מיליארד שקל בינואר, גבוה בכ-11% מהמחזור בחודש הקודם. ב-7 בינואר, ערב העדכון החודשי של מדדי המניות נרשם מחזור בסך כ-3.4 מיליארד שקל בבורסה – כ-1.3 מיליארד שקל מתוכם, בשלב הנעילה.

הגיוסים בשוק המניות בתל אביב צפויים להסתכם החודש בכ-1.6 מיליארד שקל. כ-1.1 מיליארד שקל גויסו ב-11 הנפקות לציבור ובהנפקת זכויות אחת, כאשר כ-0.5 מיליארד שקל מתוכם גויסו ע"י שבע חברות חדשות.

גל ההנפקות הראשוניות מתגבר, זו השנה השניה, כאשר 7 חברות חדשות ביצעו החודש הנפקה ראשונה (IPO) בשוק המניות, בהן 5 חברות הייטק
וזאת בהמשך ל-27 מנפיקות חדשות בכל שנת 2020. המנפיקות החדשות הן:
חמש חברות הייטק:
אנרג'ין טכנולוגיות – חברת מו"פ העוסקת בפיתוח תוכנה מבוססת בינה מלאכותית לניתוח מידע גנטי במטרה להשביח זנים של צמחים ובעלי חיים, גייסה כ-98 מיליון שקל בהצעה לא אחידה למשקיעים מוסדיים (Book Building), לפי שווי חברה של כ-366 מיליון שקל לאחר ההנפקה.
הום ביוגז – חברת מו"פ העוסקת בפיתוח, ייצור ושיווק של מערכות ביוגז לטיפול מקומי בפסולת אורגנית בדרך של הפיכת פסולת אורגנית לאנרגיה נקיה, גייסה כ-100 מיליון שקל בהצעה לא אחידה למשקיעים מוסדיים (Book Building), לפי שווי חברה של כ-310 מיליון שקל לאחר ההנפקה.
בלנדר טכנולוגיות – חברת פינטק לאשראי בנקאי ולתיווך אשראי במודל עמית לעמית, גייסה כ-5 מיליון שקל בהצעה אחידה לציבור, לפי שווי חברה של כ-292 מיליון שקל לאחר ההנפקה.
נקסטפרם – חברת מו"פ העוסקת בפיתוח, ייצור ושיווק של טכנולוגיות ומוצרים חדשניים, המבוססים על שמרים, למגוון שימושים בתעשיית המזון, גייסה כ-5 מיליון שקל – כ-29 מיליון שקל גויסו בהצעה לא אחידה למשקיעים מוסדיים (Book Building), וכ-1.5 מיליון שקל גויסו בהצעה אחידה לציבור. שווי החברה לאחר ההנפקה כ-101 מיליון שקל.
פלנטארק – חברת מו"פ העוסקת באיתור גנים לשיפור תכונות צמחים – גייסה כ-23 מיליון שקל בהצעה אחידה לציבור, לפי שווי חברה של כ-58 מיליון שקל לאחר ההנפקה.
שתי חברות מענפים נוספים:
אייס קמעונאות – קמעונאית למוצרים המשמשים לשדרוג ותחזוקת הבית, החצר והרכב– גייסה כ-150 מיליון שקל בהצעה לא אחידה למשקיעים מוסדיים (Book Building), מזה כ-100 מיליון שקל בהצעת מכר ע"י "קדמה" בעלת השליטה בחברה ומר איציק אוזנה מנכ"ל החברה, לפי שווי חברה של כ-429 מיליון שקל לאחר ההנפקה.
רותם שני – העוסקת בייזום והקמה של פרויקטים של בנייה למגורים ולמסחר בישראל – גייסה כ-46 מיליון שקל, כמעט כל הסכום בהצעה לא אחידה למשקיעים מוסדיים (Book Building), לפי שווי חברה של כ-159 מיליון שקל לאחר ההנפקה.
החודש הושלמה הכנסת פעילות הייטק לשתי חברות נסחרות:

* פעילות מו"פ הוכנסה לחברת המעטפת נקסט ג'ן –
פעילות EYEPEN הוכנסה לתוך חברת המעטפת נקסט ג'ן. פעילות זו עוסקת בפיתוח מכשיר חכם המורכב על עטים להזרקת אינסולין, המסייע למשתמשים חולי סכרת. * * * חברת אפסלון מוזגה לתוך חברת צירון בתי זיקוק

פעילות חברת "אפסלון", חברת תוכנה סחר גלובלי באמזון, הוכנסה לתוך חברת צירון בתי זיקוק.

בקרב המנפיקות הותיקות החודש, בלטה חברת האנרגיה סולגרין שגייסה כ-382 מיליון שקל בהנפקת מניות לציבור.

כחצי מיליארד שקל גויסו החודש ב-22 הקצאות פרטיות. בלטו בגודלן שלוש הקצאות של מניות למשקיעים מסווגים בעיקר, שביצעו החברות נובולוג (120 מיליון שקל), ישרוטל (97 מיליון שקל), ואקסיליון (61 מיליון שקל).

ארבע חברות הייטק דואליות גייסו החודש בחו"ל כ-398 מיליון שקל בהנפקות לציבור בארה"ב. מרבית הסכום גויס ע"י חברת הטכנולוגיה פריון וחברת הביומד ביוליין, שמניותיהן נסחרות במקביל בנאסד"ק, וגייסו כ-245 וכ-113 מיליון שקל, בהתאמה.

חברת הטכנולוגיה ראדא שמניותיה נסחרות בבורסת נאסד"ק (סמל: RADA) בשווי שוק של
כ-1.4 מיליארד שקל, פרסמה מסמך לרישום כפול בתל-אביב. החברה עוסקת בפיתוח, ייצור ושיווק מערכות מכ"ם קרקעיות ומערכות לכלי טייס, היא הראשונה לבצע השנה רישום כפול, ומניותיה יחלו להיסחר בתל אביב ב-2 בפברואר 2021. ראדא מצטרפת ל-50 חברות דואליות הנסחרות כיום בת"א.

בשוק איגרות החוב נרשמו בינואר עליות שערים במרבית מדדי איגרות החוב לסוגיהן, בדומה למגמה בשוק המניות, למעט איגרות החוב הממשלתיות שקליות בריבית קבועה שירדו החודש בכ-0.1%. התשואה לפדיון של אג"ח ממשלתי שקלי ל-10 שנים נותרה החודש ללא שינוי ברמה של כ-0.8% בסוף ינואר, וזאת בשונה מהתשואה לפדיון של אג"ח ממשלת ארה"ב ל-10 שנים שעלתה במעט מכ-0.9% בסוף דצמבר 2020 לכ-1.1% בסוף ינואר 2021.

עליות שערים של כ-0.8%-0.9% אפיינו את איגרות החוב הממשלתיות והקונצרניות צמודות המדד, ואת איגרות החוב הקונצרניות שקליות בריבית משתנה.

יצוין כי איגרות החוב הקונצרניות צמודות המט"ח זינקו החודש בכ-3% וזאת בהשפעת תוכנית רכישות הדולרים עליה הודיע בנק ישראל, שבעקבותיה נרשמה החודש עלייה של
כ-2.5% בשער הדולר ביחס לשקל.

גם בשוק איגרות חוב נרשמה החודש עלייה בפעילות, והמחזור היומי באיגרות חוב הסתכם בכ-4.5 מיליארד שקל בחודש ינואר, גבוה בכ-54% מהמחזור בחודש הקודם. העלייה במחזורי המסחר החודש נבעה כולה מאיגרות החוב הממשלתיות, שהמחזור היומי בהן הסתכם בכ-3.6 מיליארד שקל בינואר, לעומת כ-2.1 מיליארד שקל בחודש הקודם.

באיגרות חוב חברות (כולל קרנות סל) נרשמה החודש יציבות והמחזור היומי הסתכם בכ-0.9 מיליארד שקל בינואר, בדומה למחזור בחודש הקודם.

במלווה קצר מועד – המחזור היומי הסתכם בכ-0.6 מיליארד שקל בינואר, גבוה פי שלושה מהמחזור בחודש הקודם.

הגיוסים בשוק איגרות החוב בתל אביב ע"י האוצר בינואר הסתכמו בכ-14.8 מיליארד שקל, יותר מפי שניים הגיוס בחודש הקודם.

יצוין כי כ-75% מהסכום שגויס החודש בוצע בהנפקות של אג"ח שקלי, וכ-25% מהסכום גויס בהנפקות של אג"ח צמוד מדד.

הגיוסים מהציבור בשוק איגרות החוב בתל אביב ע"י הסקטור העסקי צפויים להסתכם בכ-3.3 מיליארד שקל בינואר. מתוכם כ-2.8 מיליארד שקל גויסו ע"י הסקטור הריאלי – מרבית הסכום כ-2.3 מיליארד שקל ע"י חברות נדל"ן, וכ-0.6 מיליארד שקל גויסו ע"י הסקטור הפיננסי.

החודש גויסו כ-2.6 מיליארד שקל ב-14 הנפקות לציבור. כ-1.6 מיליארד שקל מתוכם גויסו ע"י 10 חברות נדל"ן, ביניהן שתי חברות נדל"ן שביצעו הנפקה ראשונה בבורסה של איגרות חוב:

כ-60 מיליון שקל גויסו ע"י אב-גד חברה העוסקת ביזום פרויקטים של התחדשות עירונית. החברה הנפיקה אג"ח שקלי, מח"מ 2.6 שנים, ריבית 81%, ללא דירוג.
כ-59 מיליון שקל גויסו ע"י הילה משרדים חברה העוסקת בתחום נדל"ן להשקעה בישראל-השכרה, ניהול, ואחזקה. החברה הנפיקה אג"ח שקלי, מח"מ 3.7 שנים, ריבית 5%, ללא דירוג.

ההנפקות הגדולות החודש היו של בנק ירושלים שגייס כ-397 מיליון שקל בהרחבת סדרה של אג"ח צמוד מדד, מח"מ 5.9 שנים, תשואה לפדיון שלילית של 0.3% דירוג AA- "מעלות" ו-Aa3 "מידרוג", ושל חברות הנדל"ן מניב בחו"ל – אפי נכסים שגייסה כ-350 מיליון שקל בהנפקת סדרה חדשה של אג"ח צמוד מדד, מח"מ 3.9 שנים, ריבית 1.22% דירוג A2 "מידרוג, ואספן גרופ שגייסה כ-277 מיליון שקל בהנפקת סדרה חדשה של אג"ח צמוד מדד, מח"מ 6.1 שנים, ריבית 1.5%, דירוג A "מעלות".

החודש גויסו כ-0.7 מיליארד שקל בשלוש הקצאות פרטיות של אג"ח צמוד מדד למשקיעים מסווגים ע"י חברות נדל"ן, מתוכם כ-0.4 מיליארד שקל בהקצאה שביצעה רבוע כחול נדל"ן.

כ-1.2 מיליארד שקל נוספים גויסו החודש ע"י דליה אנרגיה (לא בורסאית) באג"ח הנסחר ב-TASE UP. החברה העוסקת בייזום, הקמה ותפעול של תחנות כח וייצור חשמל. החברה גייסה את הסכום באמצעות אג"ח צמוד מדד, מח"מ 5.9 שנים, ריבית 1.8%, דירוג A3 "מידרוג".

שוק הנגזרים התאפיין החודש בעלייה במחזורי המסחר לעומת החודש הקודם. יצוין כי מדד התנודתיותVTA35 עלה מעט מכ-19 נקודות בסוף דצמבר 2020 לכ-21 נקודות לקראת סוף ינואר. יצוין כי מדד התנודתיות בארה"ב – ה-VIX זינק החודש מכ-23 נקודות בסוף שנת 2020 לכ-33 נקודות לקראת סוף ינואר.

מחזור המסחר היומי באופציות על מדד ת"א-35 (חודשיות ושבועיות) הסתכם בינואר בכ-108 אלף יחידות לעומת כ-100 אלף יחידות בחודש הקודם.

מחזור המסחר היומי באופציות הדולריות הסתכם בינואר בכ-68 אלף יחידות לעומת כ-48 אלף יחידות בחודש הקודם. המסחר הושפע מהתנודתיות בשער הדולר, שהגיע במחצית החודש לשפל של 25 שנה (3.116 שקל), ובעקבות הודעת בנק ישראל על תוכנית רכישת דולרים בשנת 2021 עלה לשער של כ-3.29 לקראת סוף החודש.

שווי השוק של 528 קרנות הסל שנסחרו בבורסה בסוף ינואר 2020 היה גבוה בכ-3.4 מיליארד שקל לעומת השווי בסוף החודש הקודם והסתכם בכ-93.6 מיליארד שקל.

החודש נרשמו למסחר 4 קרנות סל חדשות:

שתי קרנות סל על מדדי מניות בת"א – פסגות רשמה למסחר קרן על מדד המניות ת"א-טכנולוגיה, ומגדל רשמה למסחר קרן בחסר על מדד ת"א-90.
קרן אחת על מדד מניות בינלאומי – מגדל רשמה למסחר קרן על מדד אינדקס Shopping Centers REITזה בפברואר.
מנגד, 5 קרנות סל על מדדי מניות בחו"ל וקרן סל משולבת אג"ח ממשלתי (85%) ומניות (15%) פורקו. שווין המצרפי של 6 קרנות הסל הגיע לכ-50 מיליון שקל.

עיקר העלייה בשווי קרנות הסל החודש, כ-3.1 מיליארד שקל מקורו בקרנות הסל על מדדי המניות:

1.6 מיליארד שקל עלייה בשווי קרנות הסל על מדדי מניות בתל-אביב, מזה כ-1.2 מיליארד שקל עלייה שמקורה במדדי המניות בת"א, וכ-0.4 מיליארד שקל עלייה שמקורה ברכישות הציבור.

1.5 מיליארד שקל עלייה בשווי קרנות הסל על מדדי מניות בינלאומיים, מזה כ-1.1 מיליארד שקל עלייה שמקורה במדדי המניות בת"א, וכ-0.4 מיליארד שקל עלייה שמקורה ברכישות הציבור.

בשוק קרנות הנאמנות התגברו רכישות הציבור של קרנות נאמנות המשקיעות במניות ובאג"ח בתל-אביב והסתכמו בכ-0.5 ובכ-3.1 מיליארד שקל נטו בהתאמה בינואר, בהמשך לרכישות בסך כ-0.3 וכ-1.6 מיליארד שקל נטו בחודש הקודם. רכישות של קרנות המשקיעות בחו"ל התמתנו מעט והסתכמו בכ-1.4 מיליארד שקל בינואר המשך לרכישות בסכום של כ-1.7 מיליארד שקל נטו בחודש הקודם.

החודש התמתנו מכירות של קרנות כספיות ע"י הציבור והסתכמו בכ-0.6 מיליארד שקל, לאחר מכירות בסך כ-1.2 מיליארד שקל נטו בחודש הקודם.


*כל הנתונים הינם אומדן, נכונים לתחילת יום ראשון ה-31 בדצמבר 2021 .


טלנירי מציעה לך את מגוון השירותים תחת קורת גג אחת!

פתיחת חשבון למסחר בארץ ובארה"ב, שירותי איתותים לישראל, ארה"ב והמעו"ף, שירות החזרי מס, תוכנת ניתוח טכני ועוד... השאר את פרטיך ונחזור אליך בהקדם

שם מלא*: טלפון*: דוא"ל:


RSS
- מידע פיננסי לפני כולם  © כל הזכויות שמורות  |  משרד ראשי: יגאל אלון 94, תל-אביב  |  073-250-5855  |  info@talniri.co.il