אדגר: ביקושים גבוהים של כ- 482 מיליון ש"ח בהנפקת אג"ח

במסגרתה גייסה החברה כ- 196 מיליון ש"ח
במהלך הגיוס התקבלו ביקושים גבוהים של למעלה מפי 3 מהיקף הגיוס המתוכנן ולאור הביקושים הגדילה החברה את היקף הגיוס המתוכנן
מחיר היחידה נסגר על 1090 ש"ח לעומת מחיר המינימום שעמד על 1066 ש"ח לכל 1000 ש"ח ע.נ.
מחיר הסגירה משקף תשואה אפקטיבית של 5.09%

אדגר מודיעה היום על תוצאות המכרז הציבורי בהנפקת אג"ח בדרך של הרחבת סדרה (ז'). במסגרת המכרז הציבורי נרשמו ביקושים של כ- 59 מיליון ש"ח אשר הצטרפו לביקושים גבוהים של כ- 423 מיליון ש"ח אשר נרשמו במהלך המכרז המוסדי. לאור הביקושים הרחיבה החברה את היקף הגיוס ב- 30 מיליון ש"ח וגייסה סך כולל של כ- 196.2 מיליון ש"ח. המחיר נסגר על 1090 ש"ח ליחידה המשקף תשואה אפקטיבית של 5.09%.

האג"ח הינן בריבית קבועה צמודת מדד הנושאת ריבית שנתית של 5.6% ומדורגות בדירוג Baa1 עם אופק יציב על ידי מידרוג. מח"מ האג"ח הינו כ- 3.7 שנים והן נפרעות ב- 6 תשלומים שווים בין השנים 2015 - 2020.

לאומי פרטנרס חתמים הובילה את ההנפקה ולצדה פעלו גופי החיתום של מיטב, דיסקונט, לידר ואגוד.

החברה מודה לציבור המשקיעים על הבעת האמון.

אודות החברה
חברת אדגר השקעות ופיתוח בע"מ הנה זרוע ההשקעות בנדל"ן של קבוצת צור שמיר אחזקות בע"מ. אדגר פועלת בתחום הנדל"ן המניב ומתמחה ברכישה, פיתוח והשבחת נכסי נדל"ן. לחברה פעילות בינלאומית ענפה הפרושה על פני 4 מדינות: קנדה (בעיקר טורונטו), ישראל, בלגיה ופולין (וורשה). בבעלות החברה נכסים בשווי כולל של כ- 3 מיליארד ש"ח, והיא פועלת מעת לעת בפעילות ייזום, בדרך של השבחת נכסים קיימים והקמת בנייני משרדים חדשים להשכרה .