ארכיון איתותים - טלנירי - בעיכוב של 24 שעות

מנוי לאיתותים של טלנירי? צפה באיתותים גם מה-24 שעות האחרונות!

עדכון 1 ( חלק 2 )

יראה, 23/2/26

נייס -

דיברתי על נייס שבוע שעבר וכעת אנתח את מצבה לאור מרכזיותה במדד המעו"ף ( משקל מקסימלי של 7% )

ברק עילם המנכ"ל הקודם פרש בשלהי 2024

מחיר המניה נסחר אז בין 250 ל 260 $

היום מחיר המניה עומד על 117$ - כלומר מדובר בגלישה הדרגתית משמעותית מטה

מחיר המניה נמצא כיום באזורים שעל פניו נראים אטרקטיביים

צריך להבין מה המודל העיסקי של נייס לפני שמדברים עליה

ראשית אציין שכעמט כל החברות או גופים בארץ שמספקות שירות הן לקוחות שלנייס

בזק , פלפון , הוט , הבנקים , חברות כרטיסי אשראי , קופות חולים , אפילו משטרת ישראל

מכיוון שגם חברות ממשלתיות וגם המגזר הפרטי חייב לעמוד בתקנים מחמירים אז נייס הפכה להיות ממש סטנדרט בשוק הישראלי

וזה כאמור רק בארץ....

אז מה הפורמט העיסקי של נייס ?

כל מה שבין לקוח לעסק...זו ההגדדרה שאני חושב עליה

כשהמערכת אומרת "לשירות לקוחות הקש 1", זו נייס.

כשהמערכת מזהה שהלקוח בשיחה הוא "לקוח בסיכון נטישה" היא מקפיצה לנציג הצעה לשימור.

כשהבוט באתר פותר לך בעיה בלי שהגעת לנציג – זו נייס.

בין אם הלקוח פנה בוואטסאפ, במייל, בצ'אט באתר או בשיחה קולית – הכל מתנקז למערכת אחת של נייס.

היא גם מחליטה איזה נציג (או איזה בוט AI) הוא הכי מתאים לטפל בלקוח הספציפי הזה ברגע זה.

היא גם מנתחת את תוכן השיחה בזמן אמת כדי לוודא שהלקוח מקבל את התשובה הנכונה והחברה עומדת בחוקי הרגולציה

ציינתי לא פעם שנייס צריכה לעבור רפורמה - היא לא הגיבה בזמן לתחום ה AI והשוק העניש אותה

דיברתי בעבר על כך שנייס צריכה לפרוץ לשוק ה AI ולא לפספס אותו...זה לא היה כל כך מדוייק

כבר בתקופת המנכל הקודם נייס ביססה את עצמה בתחום

הבעיה היא שהשוק חשש שה AI יאכל את נייס ...יבלע אותה בפורמט העיסקי שלה

אם למשל ה AI של נייס יהיה כל כך טוב ויליף את המוקדנים אז הבנק יצטרך פחות רשיונות של נייס

נייס נזלה ונזלה וירדה וירדה מתוך חששות

ואז הגיעו הדוחות האחרונים -

ההכנסות השנתיות עלו ב 8% - הרווח הנקי השנתי זינק כולו ב 38%הכנסות הענן צמחו ב 14% וההכנסות מתחום ה AI צמחו ב 66%

צמיחה של 29% בשווקים הבינלאומיים

נייס הודיעה על רכישה עצמית בהיקף של 600 מליון $ ( זה מעיד על ביטחון של הדירקטוריון בחברה)

מכפיל הרווח שלה נראה אטרטיבי יחסית המאזן שלה ל 2026 נראה חזק ללא חובות ( 417 מליון $ )

ובכל זאת נייס ירדה וירדה - סקוט ראסל המנכ"ל אולי שופך אור על התעלומה

הוא הצהיר ש AI לא מחליף את סוכני השירות האנושיים אלא מייעל אותם

אני מניח שנייס תמשיך ותפתח את תחום ה AI כמו בוטים שיפתרו בעיות מורכבות ללא מגע יד אדם ....

בשורה התחתונה -

אנליסטים זהירים איתה - הם נותנים לה יעד של 125$ - זה ממש לא הרבה

הסיבה - הם רוצים לראות עוד המשכיות עיקבית בצמיחה מול תחרות גוברת

נייס לדעתי יכולה להתרומם ל 135$

כל מיקום המחיר שלה נראה מעניין למרות תנודות משוגעות שלה מעלה מטה

אני אופטימי לגביה אבל היא מצריכה לא מעט סבלנות