איגוד תעודות הסל בלשכת המסחר

בחודש ספטמבר 2016 נפדו מעל 1.85 מיליארד ₪
מתחילת שנת 2016 פדיונות בהיקף של כ-7.8 מיליארד ₪
ענף תעודות הסל מנהל כ-96.4 מיליארד ₪ נכון לסוף ספטמבר 2016

שוק תעודות הסל בישראל ממשיך בטלטלה ובמגמת הפדיונות, כפי שמתרחש גם בשוק המקביל של ענף קרנות הנאמנות. בחודש ספטמבר 2016 נפדו מעל 1.85 מיליארד ₪ בנטו (בניכוי החזקות הדדיות) מענף תעודות הסל. עיקר הפדיונות הם בתעודות על מדדי מניות בארץ (כ-750 מיליון ₪), תעודות על מדדי מניות בחו"ל (כ-485 מיליון ₪), ותעודות פיקדון (כ-410 מיליון ₪). כך מסר הבוקר רונן סולומון, מנהל תחום פיננסים ושוק ההון באיגוד לשכות המסחר.

סולומון מציין כי "היקף הנכסים המנוהל בענף תעודות הסל בחודש ספטמבר 2016 עמד על כ-96.4 מיליארד ₪, לעומת כ-98.7 מיליארד ₪ שנוהלו בסוף חודש אוגוסט 2016 . השיא בענף תעודות הסל עמד על היקף מנוהל של 121.6 מיליארד ₪ בפברואר 2015. מתחילת שנת 2016, נפדו משוק תעודות הסל כ-7.8 מיליארד ₪, מתוכם כ-4.3 מיליארד ₪ פדיונות בתעודות על מדדי מניות בחו"ל, כשמנגד גיוסים של כ-600 מיליון ₪ בלבד, בתעודות על מדדי מניות בארץ."

עוד עולה מבדיקתו של סולומון כי "התפלגות ההשקעות בשוק תעודות הסל לסוף חודש ספטמבר 2016 הינה כ-27.5% במדדי מניות בארץ, בהיקף כספי של כ-26.5 מיליארד ₪, כ-38% במדדי מניות בחו"ל בהיקף כספי של 36.6 מיליארד ₪, כ-22.5% מהענף מושקע במדדי אג"ח בארץ בהיקף כספי של כ-21.6 מיליארד ₪, והשאר מושקע במדדי אג"ח בחו"ל, תעודות ממונפות, סלי מדדים ותעודות פיקדון."

"נכון לספטמבר 2016 תכלית תעודות סל מבית מיטב-דש מחזיקה ב-29.6% מהשוק, ואחריה קסם תעודות סל מבית אקסלנס-נשואה שמחזיקה ב-28.4% מהשוק. אחריהם נמצאת פסגות תעודות סל מחזיקה בנתח שוק של כ-28.2%, והראל תעודות סל מחזיקה נתח של 13.8% משוק תעודות הסל", ציין סולומון.